交银国外：防守新东方-S“买入”评级 办法价80港元

发布日期：2024-10-31 15:20    点击次数：197

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　　交银国外发布研报称，防守新东方-S（09901）“买入”评级，办法价80港元不变，现价估值诱导。该行合计，虽公司短期受到子公司收入及利润孝顺不笃定影响，评释职业产物结构仍有契机随阛阓需求实时鼎新，收入正经增长及利润率优化趋势不变。

　　该行瞻望，2025财年第二季度收入（除东方甄选（01797））同比增28%，第二季为全年淡季，瞻望中枢业务营运利润率约1.7%，较旧年同时下落约1个百分点。论述说起，2025财年第一季（不包含东方甄选）收入同比增33.5%，与该行预期基本一致；鼎新后营运利润率24%，同比优化2.2个百分点，受益于评释业务旺季及旧年素养点延迟带来限制经济。该行暗示，对应为止2026年2月底12个月利润，给以评释业务20倍市盈率。

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背负裁剪：史丽君